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中国金茂完成5亿美元新票据发行 年息为3.60%

2017-03-06 09:05:31 来源: 搜狐焦点网

  3月3日,中国金茂控股集团有限公司发布公告宣布,初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件,公司担保的5亿美元新票据已经完成发行,该票据为于2022年到期年息3.60%的优先担保票据。
  公告显示,新票据的估计所得款项净额将达约499.775百万美元,年息为3.60%,每半年支付一次即分别于3月3日及9月3日到期支付,将自新票据发行日起计息。发行价将为新票据本金额的99.955%。中国金茂拟动用所得款项净额,为购回票据提供资金并作一般公司资金用途。
  此外,票据发行人为方兴光耀有限公司,初步购买人为香港上海滙丰银行有限公司、DBS Bank Ltd.、高盛(亚洲)有限责任公司、渣打银行、交通银行股份有限公司香港分行及上海浦东发展银行股份有限公司香港分行。
  此外,观点新媒体查阅公告获悉,发行人可在发出不少于30日但不超出60日的事先通知(该通知将不可撤销)后选择随时赎回全部或部分新票据,其赎回价相当于以下两者之较高者:(1)拟赎回新票据本金额的100%加拟赎回新票据于赎回日的应计及未付利息(如有);或(2)「提前赎回金额」指就新票据于任何赎回日(i)有关新票据本金额现值(假设于到期日的预定还款额),另加(ii)直至到期日(包括该日)的余下预定应付利息现值,上述两部分的现值计算均按国库息率加0.50%贴现至赎回日。概无受托人或付款代理将有责任计算或核算提前赎回金额。(来源于:观点地产网)

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