天津
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新闻来源：观点地产网
1月18日，禹洲地产股份有限公司公告宣布，该公司拟进行建议票据发行。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由中银国际、海通国际、瑞信及禹洲金控作为联席全球协调人及中银国际、海通国际、瑞信、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、德意志银行、滙丰及中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。
公告显示，除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据（若获发行）将须于到期时还款。预期票据将以本公司境外附属公司的股份作为担保。本公司境外附属公司的股份早前乃以2019年票据持有人、2019年II票据持有人、2023年票据持有人及2016年定期贷款融资贷款人为受益人而作抵押。
建议票据发行将遵照证券法项下的S规例仅以要约形式于美国境外发售。概无票据将于香港公开发售，及概无票据将配售予该公司的任何关连人士。
据观点地产新媒体查阅公告，该公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。
