禹洲地产成功公开发行五年期30亿元境内公司债券

　　2015年12月10日，禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”，股票代码：01628.HK)欣然宣布，本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（“厦门禹洲鸿图”），已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券，基础发行规模获认购倍率为2.8倍，票面利率低至5.1%。

　　本期债券于上海证券交易所上市，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币10亿元。根据簿记建档文件结果，本期基础发行规模获认购倍率为2.8倍，成功发行总额为人民币30亿元，票面利率为5.1%。发行公司债券所得款项将用作偿还借款及补充流动资金。

　　禹洲地产董事局主席林龙安先生表示，“近期境内债券市场投资需求较此前减弱，但本公司仍成功公开发行五年期30亿元人民币公司债券，且票面利率低至5.1%，为10月下旬以来同级别民营房企中较低水平。同时，本期债券的发行人主体及债券信用等级均为AA，并获得近三倍认购，充分证明资本市场对禹洲地产发展战略和整体运营管理能力的肯定。境内债券的成功发行，创下了本公司债券发行的历史较低成本纪录，有助于拓宽公司的融资渠道、优化借贷结构、降低融资成本，和进一步提升公司的财务实力，为公司各项业务的未来发展提供了坚实基础。”

　　此前，禹洲地产亦通过厦门禹洲鸿图已成功非公开发行发行三年期20亿元人民币境内公司债券，票面利率仅6.7%，属2015年截止目前同级别民企中较低水平。

　　禹洲地产自上市以来，一直坚持稳健均衡的快速增长，对核心城市实施深耕战略，销售规模不断拓展，2012年至2014年度的合约销售年复合增长率高达36%。在快速增长的同时，禹洲地产还一直维持了优于同行业的毛利率水平，2015年中期毛利率为34%。禹洲地产不仅连续八年在厦门维持了土地储备及市场份额市场领导地位，更进一步将版图拓展至长三角地区，于合肥名列前四大开发商之一，并亦已扎根上海、南京等沿海一、二线城市。今年以来，禹洲地产前十一个月合约销售金额已达人民币121.88亿元，已完成今年销售目标约90%。

　　禹洲地产通过持续不断的提升品牌和产品竞争力，取得积极效应。今年新推售项目如上海禹洲·老城里首度开盘，2小时劲销逾5亿；合肥禹洲·中央城首开劲销4亿；福州禹洲·剑桥学苑则首开劲销九成，并接连加推，销售表现强劲。此外，禹洲全面引进并融合了海峡两岸精装住宅产品成熟设计理念和服务标准，形成精筑3.5价值体系。南京禹洲·吉庆里作为其排名前列之作，将首次全面运用禹洲精筑3.5价值体系，备受瞩目。

　　此外，禹洲地产亦一直对财务状况实施有效管理，净负债率水平一直维持健康水平，在国际资本市场建立了良好的品牌形象和广泛的认可，境外五年期优先票据票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。截至2015年6月30日，禹洲地产净负债率为69%，平均加权融资成本已下降至8.17%。

　　禹洲地产董事局主席林龙安总结：“今年以来，禹洲地产的合约销售金额已同比增长21.6%，对于完成今年的目标非常有信心。我们于今年内已陆续斩获位于厦门、合肥、南京、上海共7幅优质地块，进一步加强了在沿海一、二线城市的布局。在此基础上，本次境内债券的成功发行，更为禹洲地产的实力提升和未来发展增加更多砝码，将推动公司的长期发展，为股东创造较高的价值回报。”

　　关于禹洲地产

　　禹洲地产股份有限公司(01628.HK)为中国海西区域具有领导地位的物业开发商之一，其土地储备和市场份额均位列厦门房地产开发商前列。公司的目标是通过「立足海西，建树中国」的战略，发展成为全国先进的房地产开发商。

　　禹洲地产成立于一九九四年，专注发展较高质量的住宅、零售及商用物业。截至二零一五年十二月七日，公司在厦门、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、漳州、龙岩、蚌埠和香港共有约50个项目处于不同的发展阶段，在建和持有作未来开发的总建筑面积逾921万平方米，其中222万平方米位于厦门，254万平方米位于合肥。凭借先进的质量、多样化的物业组合、强大的品牌及富经验的管理团队，禹洲地产已连续十年荣膺「中国房地产百强企业」称号，其中二零一一年至二零一五年入选中国房地产五十强。而「禹洲」也获国家工商行政管理总局商标局确定为「中国驰名商标」，同时亦获福建省政府及厦门市政府认可为「著名商标」。

　　如欲了解更多禹洲地产的信息，请浏览公司网页：<http://www.xmyuzhou.com.cn>

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