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我爱我家规避借壳上市,收购前分散转让股权

2017/03/11 09:28 来源: 人民网 评论
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  人民网记者向昆百大A及我爱我家方面核实上述问题,但未予回应。深交所要求昆百大A及我爱我家就问询问题作出书面说明并在3月15日前报送公司管理部。

人民网北京3月10日电 (余燕明)昆明百货大楼集团(昆百大A,证券代码:000560.SZ)收购房屋经纪公司我爱我家全部股权的重大资产重组事项正在进行。深交所公司管理部对昆百大A披露的交易预案事后审查后,向昆百大A发送了问询函。

  昆百大A停牌前6个月(2016年9月2日停牌)及停牌期间,我爱我家进行了多起股权转让,尤其是我爱我家之前集中持股的主要股东将所持股权分散转让。对此,深交所公司管理部问询这些股权转让是否存在刻意降低其持股比例、规避重组上市,以及我爱我家股东、核心管理团队、昆百大A控股股东之间是否构成一致行动人。  

  2016年3月份开始,我爱我家原股东开始了一轮集中的股权分散转让。2016年3月25日,之前第一大股东伟业策略将其持有我爱我家44.53%的股权分别转让予刘田、林洁、张晓晋和李彬,后四者由此直接持有我爱我家10.27%、9.56%、8.34%和8.34%,伟业策略持股减至8.03%。

  刘田、林洁、张晓晋和李彬之前并不直接持有我爱我家的股权,但他们均是伟业策略的控股股东,间接通过伟业策略控股我爱我家。这四个人分散受让股权以后,持有我爱我家8.03%股权的伟业策略也被他们转让给了由昆百大A发起设立的一支基金,而这也构成了昆百大A收购我爱我家的关联交易。

  刘田、林洁、张晓晋、李彬均是我爱我家的核心管理层、董事会或监事会成员,并且在我爱我家任职已久。

  同期,我爱我家第二大股东王霞也转让了也转让了20%股权,保留直接持有我爱我家3.54%股权,而受让方是香港先锋集团附属公司,其之后也将20%我爱我家的股权继续转让给了深圳东银实业及东方资产。

  2017年1月19日,王霞将其直接持有的剩余3.54%股权转让给了一间合伙企业,不再持有我爱我家股权。

  2016年6月30日,我爱我家几名股东还进行了几次股权转让,受让方也包括香港先锋集团,所涉我爱我家4%股权,之后这些股权在2017年1月19日转让给了伟业策略,相当于香港先锋集团退场。

  我爱我家现在股东里,北京茂林泰洁投资管理中心(有限合伙)和北京新中吉文投资管理中心(有限合伙)两间企业属于核心管理层持股,与林洁和刘田构成一致行动人关系。此外,陆斌斌、徐斌、要嘉佳、赵铁路均是我爱我家的核心管理层。

  以此计算,我爱我家包括刘田、林洁、张晓晋、李彬、北京茂林泰洁投资管理中心(有限合伙)和北京新中吉文投资管理中心(有限合伙)、陆斌斌、徐斌、要嘉佳、赵铁路等股东组成的公司管理团队,合计对我爱我家的持股达到了48.73%。

  如果刘田、林洁、张晓晋、李彬现在直接持有我爱我家的股权仍然集中在伟业策略,再加上之后从其他股东受让了4%股权,且伟业策略股权未转让予昆百大A发起设立的基金,那么,刘田等通过伟业策略对我爱我家持股会达到58.53%。

  人民网此前报道,昆百大A通过两次交易对价65.6亿元收购我爱我家全部股权,其中发行股份支付对价43.8亿元,现金支付对价21.8亿元,两种支付方式对价比例为2:1。

  人民网记者进一步注意到,昆百大A与刘田、林洁、张晓晋、李彬、北京茂林泰洁投资管理中心(有限合伙)和北京新中吉文投资管理中心(有限合伙)等股东的交易合计支付对价31.66亿元,其中股份对价22.16亿元,现金对价9.5亿元,两种支付方式对价比例为2.33:1。

  昆百大A这次收购我爱我家全部股权的17名股东里,伟业策略也是唯一一名不接受股份对价支付方式的我爱我家股东,以避免自持股份。该公司转让股份将直接接受7.6亿元现金对价。

  如果刘田、林洁等股东不作股权分散转让,昆百大A从伟业策略手里收购我爱我家58.53%的股权将要支付39.23亿元。按照股份、现金两种支付方式对价比例,昆百大A将向伟业策略发行3.18亿股约27.46亿元(发行价每股8.63元),支付现金对价11.77亿元。

  这种情形下,意味着刘田、林洁等股东通过伟业策略出售我爱我家股权获得昆百大A合计3.18亿股股票,相当于昆百大A发行前总股本的27.2%,发行后总股本的18.3%,原来昆百大A控股股东的持股会降至18.76%。

  如果刘田、林洁等对我爱我家的股权不作分散转让,通过伟业策略对我爱我家集中持股,那么,当昆百大A收购我爱我家的代价减少现金支付时,交易完成后,这些股东通过伟业策略对昆百大A的持股将超过原来的控股股东。


  根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条对借壳上市的认定,若伟业策略在交易事项中减少现金对价,其将成为昆百大A的第一大股东,而收购我爱我家的对价金额也超过了昆百大A资产总额的100%。

  不过,按照现在伟业策略分散转让后的股权结构,交易完成后,我爱我家原股东对昆百大A单一持股比例最高仅为8.7%,刘田及其一致行动人持股比例为5.03%,林洁及其一致行动人持股比例为4.8%。

  人民网记者向昆百大A及我爱我家方面核实上述问题,但未予回应。深交所要求昆百大A及我爱我家就问询问题作出书面说明并在3月15日前报送公司管理部。


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