16家上市银行零售贷款图谱： 增量46%投向房贷

16家上市银行零售贷款图谱： 增量46%投向房贷 经营性贷款“刹车”

房价涨势不衰，房贷投放依然火热。

截至8月31日晚，已有18家A股上市银行的半年报发布。据21世纪经济报道记者统计，2016年上半年，16家上市银行（不含8月刚上市的江苏银行和贵阳银行）上半年4.32万亿新增贷款中，46.2%源于个人住房按揭贷款（2万亿元）。

其中，农行、中行、建行、招行、兴业的个人住房按揭新增贷款在该行新增贷款中占比均逾半壁江山，分别高达64%、54.8%、62.3%、57.1%和55.3%。

一边火焰、一边海水。细剖前述上市商业银行零售贷款结构，记者注意到，除房贷狂飙突进、信用卡贷款平稳过渡外，多家银行的经营性贷款、小微贷款则普遍呈现负增长。

究其原因，主要受宏观经济增长放缓、中小企业借贷意愿下降等因素影响；一如工商银行在年报中所述“部分小微企业有效融资需求减少所致”。

但在一股份行分行副行长看来，亦有银行是出于资产质量承压的考虑，主动压缩该部分贷款。据不完全梳理，16家上市银行中，仅农行、浦发、平安、兴业四家银行披露了其“个人经营性贷款”资产质量的具体情况：其不良率分别为4.37%、3.86%、5.29%、4.07%。

房贷“狂飙突进”

管中窥豹，纵观今年上半年各家银行的新增贷款，房贷可谓是“异军突起”。

截至6月末，工行、农行、中行、建行、交行五大国有行的房贷余额高达2.86万亿元、2.24万亿元、2.36万亿元、3.18亿元、6877亿元，五大行的房贷规模合共11.33万亿元，约占全国总量的68%。

增量方面，前述五大国有行的新增房贷亦高达1.46万亿元，央行数据显示，今年1-6月全国房贷新增2.36万亿元。换而言之，五大国有行的新增房贷占全国61.8%。

除华夏银行、宁波银行、平安银行外，其他13家A股上市银行的房贷增长速度远超同期总贷款规模的增速。

半年报数据显示，五大行总贷款较年初增速徘徊在5.5%——7%，同期住房贷款的增幅却高达13.7%-16.1%；股份行的情况甚为相似，其总贷款较年初增速集中在8%－11%的水平，但房贷攀升幅度则集中于23%－30%的区间内。

股份行中，招行、兴业、民生、浦发、中信、光大较去年末的新增个人住房贷款分别为1154亿元、939亿元、815亿元、774亿元、748亿元和517亿元，其中民生、兴业的新增房贷规模环比升幅达71.3%、31.5%。

从有披露个人住房贷款不良率情况的银行中报来看，其资产质量远优于其他类别贷款。

数据显示，农行、中行、建行的个人住房贷款不良率分别为0.4%、0.41%、0.34%，招行、中信、浦发、兴业、平安的个人住房不良率则分别为0.41%、0.47%、0.45%、0.38%和0.19%。其整体不良率较年初的升幅，亦不过集中于0.01-0.04个百分点的区间内。

“在经济不景气、企业资金需求疲软的大环境下，个人住房贷款是银行资产中的‘安全垫’。”一股份行分行行长如是评价称。

在多位银行业受访人士看来，房贷“加码”的戏份，将在下半年继续上演。某股份行行长在接受21世纪经济报道记者采访时更直言，“下一阶段将持续加大对个人住房贷款的投放力度。”

央行数据显示，7月份人民币贷款增加4636亿元，其中住户部门贷款为4574亿元，占比高达98.7%。

经营性贷款普降

从多家上市银行中报披露的经营性贷款发放情况来看，其较2015年末均呈现“普降”趋势。

据21世纪经济报道记者不完全梳理，截至6月末，工行、农行、浦发、光大、平安、兴业的个人经营性贷款余额分别为2823.5亿、2164.4亿、1466.9亿、1393.3亿、971.8亿、591.2亿元，除浦发微幅上升外，其余五家银行的经营性贷款规模均较2015年末收窄百亿左右。

究其原因，一方面，主要受宏观经济增长放缓、中小企业借贷意愿下降等因素影响。如工商银行在年报中坦陈：个人经营性贷款的减少（今年上半年压缩127.4亿元），主要是受宏观经济增长放缓影响，部分小微企业有效融资需求减少所致。

但另一方面，亦是部分商业银行出于资产质量承压的考虑、主动收缩该部分贷款的结果。“今年2月份起，针对商圈、商会的个人经营性贷款审批权限已悉数上收。”一华南地区支行行长对记者称。

16家上市商业银行中，仅农行、浦发、平安、兴业四家银行披露了其“个人经营性贷款”资产质量的具体情况：其不良率为4.37%、3.86%、5.29%、4.07%，分别较去年年末上升0.68、0.94、1.1、1.9个百分点。

平安银行在年报中指出：零售贷款率的上升，主要集中在经营性贷款，受经济下行影响，部分存量互联保以及部分高风险区域、行业客群经营困难，导致不良率升高。

股份行中，截至6月末，曾一度以小微业务发展迅猛著称业内的民生银行、招商银行，其小微贷款余额均较去年12月末有不同程度的下滑。

数据显示，截至2016年6月末，民生银行小微企业贷款余额为3557亿元，较2015年末的3782亿元下滑逾200亿元，在零售贷款中占比亦从52%下滑至44%；但住房贷款则从同期的15.7%猛增近10个百分点至24.3%。

若追溯至2014年末，其时民生银行小微企业贷款余额达4101.4亿元，占比逾62%；住房贷款在零售贷款中占比仅为10.6%；

无独有偶，招商银行半年报披露，截至今年6月末，该行小微贷款余额为2921.9亿元，较2015年末的3107.8亿元压缩近200亿元，小微不良率亦从去年末的1.53%攀升至1.79%。

城商行队列中，北京银行的个人经营性贷款规模则“逆势攀升”，552.5亿元贷款余额较去年末上升了15.5%；南京银行、宁波银行的个人经营性贷款规模较小（均不足50亿元），故未纳入统计口径。